AI 代理正在改写外卖格局：DoorDash 与 Bites 的入口之争
“AI could upend food delivery”
DoorDash今年第二季度处理了9.7亿订单，营收45亿美元；而湾区只有约300家餐厅签约的10人初创公司Bites，却在今年夏天引起了它的注意。8月，湾区多家餐厅收到DoorDash的警告邮件，称它们可能在不知情的情况下被列在Bites上，并提示这种做法“可能违法”。Bites创始人Bala Subramaniam称，有14家餐厅合作伙伴收到了这封信，另有一些未上架Bites的餐厅也收到了邮件。Bites的卖点是绕开DoorDash这类中间商：DoorDash对餐厅每单抽佣15%到30%，而Bites只收每单1美元的固定附加费，并自称“AI原生”——食客可以直接在ChatGPT里向Bites餐厅下单，订单不经过第三方平台，而是直达餐厅。The Verge实测同一份披萨加饮料订单，通过ChatGPT的Bites插件总价56.73美元，DoorDash同单为70.29美元，其中披萨贵了11美元。Bites联合创始人Matt Maloney曾是Grubhub联合创始人，他认为外卖平台当年为搭建在线订餐基础设施投入的数十亿美元已不再需要，但定价结构没有随之调整。餐厅老板Jay Jayaraman有13家餐厅在Bites上，此前80%订单来自DoorDash，现在约65%来自Bites、25%来自DoorDash，且Bites订单利润率更高。DoorDash掌握大部分客户数据，通常只给餐厅顾客的名、姓氏首字母和订单内容；纽约市曾立法要求平台应餐厅要求共享客户信息，但被法院推翻。DoorDash自身也在9月宣布开发iMessage内的AI代理下单功能。这场冲突的核心是：当LLM成为用户访问互联网的入口，平台将失去展示广告、推荐商品和运营订阅的能力——DoorDash广告业务2024年已达10亿美元，Amazon广告业务今年第二季度营收198亿美元，而Amazon已起诉Perplexity并封禁Meta的Muse AI代理。
餐厅订单结构从 DoorDash 转向 Bites
Before being on Bites, Jayaraman says 80 percent of orders came from DoorDash; now, 65 percent come in through Bites, he estimates, with 25 percent from DoorDash and the remaining sliver from Uber Eats and Grubhub.
以上为 The Verge 原文片段 · 阅读原文 →
- Bites用每单1美元固定费用和ChatGPT直接下单，绕开DoorDash 15%到30%的抽佣结构。
- DoorDash向餐厅发送警告邮件，说明平台开始把AI代理下单视为对自身商业模式的威胁。
- LLM成为消费入口后，平台将失去广告、推荐和订阅等变现手段，动摇其与用户的关系。
- 餐厅老板Jayaraman的订单结构从80%来自DoorDash转为65%来自Bites，且利润率更高。
- DoorDash和Amazon等平台已开始封禁或起诉AI代理，平台与AI服务商的冲突正在公开化。
- 文章主要依赖Bites创始人和餐厅老板的说法，DoorDash仅由发言人简短回应，缺少平台方的完整立场。
- Bites目前只有约300家餐厅，能否在规模化后维持低费率和对餐厅的吸引力仍待验证。
- 文章未讨论AI代理下单在支付、退款、配送责任和消费者数据隐私上的具体机制。
- 产品经理和创业者可以关注“AI原生”服务如何绕开传统平台抽佣，重新设计定价和分发路径。
- 平台方需要评估当用户通过LLM而非App下单时，广告、推荐和订阅等变现手段如何被替代。
- 投资人和管理者应留意AI代理与平台之间的封禁、诉讼和数据争夺，这可能重塑外卖、电商和本地服务的竞争格局。